A BR Distribuidora — braço de distribuição de combustíveis da Petrobras que está em processo de abertura de capital — lançou nesta quinta-feira uma operação para captar até R$ 3,5 bilhões junto a investidores por meio de debêntures — títulos de dívida emitidos por empresas para se capitalizar ou realizar investimentos. Os papéis, não conversíveis em ações, foram emitidos no mercado brasileiro com vencimento em abril de 2020 e rentabilidade de 111,57% do CDI (taxa de referência que acompanha o comportamento dos juros básicos do País). A operação consta no banco de dados Debentures.com.br, mantido pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). A Petrobras iniciou recentemente o processo de abertura do capital da BR Distribuidora na Bolsa, em uma operação quer prevê a oferta de até 25% de suas ações. Sua concretização dependerá das condições do mercado, o plano da Petrobras é realizar a operação em outubro. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em maio último emissão pela companhia de até R$ 3 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações. No último dia 18 em comunicado à Comissão de Valores mobiliários (CVM) a Petrobras explicou que a emissão de debêntures autorizada pelo seu Conselho, seria da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que corresponde a até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais). Na nota, a Petrobras destacou que esse volume poderia ser acrescido de um lote adicional de até 20% do total de debêntures inicialmente ofertado ou de um lote suplementar de até 15% do total inicialmente ofertado, nos termos da regulamentação aplicável.
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