CVC entra com pedido para realizar oferta inicial de ações na Bolsa

A operadora de turismo CVC entrou com pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Bovespa. A operação envolverá a emissão secundária de ações, o que significa que os recursos obtidos não irão para o caixa da companhia, mas sim para os acionistas vendedores, no caso, o BTC Fundo de Investimento em Participações. A CVM tem um prazo de 20 dias úteis para dar uma resposta sobre o pedido registro de oferta. Quando a CVM não faz nenhuma exigência de documentação adicional, passa a correr um prazo de 60 dias dentro do qual a oferta deve ser lançada. Caso esse prazo expire, a empresa deve apresentar um novo pedido de registro. Detalhes quanto ao número de papéis a serem emitidos, faixa de preço estimada e cronograma da oferta não foram informados. A oferta está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), em parceria com o Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e JPMorgan. Fundada em 1972, a CVC tem como acionista controlador o fundo de private equity norte-americano Carlyle, desde 2009. A empresa contava ao final de junho com 678 lojas em todos Estados do País.