Agência de classificação de risco Fitch põe Gerdau em observação para possível rebaixamento

A agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou os ratings atribuídos ao grupo Gerdau em observação, com implicação negativa, após a siderúrgica gaúcha ter anunciado a compra do grupo norte-americano Quanex Corporation, em um negócio de quase 1,7 bilhão de dólares, incluindo dívidas e passivos. A nota para a dívida da Gerdau em moeda estrangeira dada pela Fitch atualmente é "BBB-", o patamar mais baixo dentro do chamado grau de investimento. "A observação com implicação negativa reflete preocupação de que a Gerdau provavelmente vai financiar a aquisição com uma combinação de dinheiro e dívida, e não com emissão de ações", afirmou a Fitch. "A aquisição irá ampliar a alavancagem da companhia e dificultar sua habilidade de reduzir essa alavancagem em relação aos níveis atingidos recentemente depois da aquisição da Chaparral Steel", acrescentou nota da Fitch. A Gerdau informou em comunicado que pagará pela Quanex com recursos de seu caixa. Em meados de setembro, o grupo brasileiro concluiu a compra da siderúrgica Chaparral, também dos Estados Unidos, por mais de 4 bilhões de dólares. Segundo a Fitch, com a nova compra nos Estados Unidos, a alavancagem da empresa brasileira pode superar os níveis aceitos para os atuais ratings da Gerdau.