JBS adia IPO de R$ 4 bilhões de unidade de alimentos processados

A JBS, maior produtora global de carnes, adiou um plano para levantar 4 bilhões de reais com uma oferta pública inicial (IPO) de ações de sua unidade de carne de suína, aves e alimentos processados. A JBS e os bancos estão receosos de que aumento da incerteza sobre o resultado da eleição de outubro poderia afetar a confiança antes das reuniões com potenciais investidores. A decisão marca a segunda vez que a JBS suspende o negócio desde junho. A unidade, que será cindida sob o nome de JBS Foods, responde por quase 10% do faturamento da JBS, de 40 bilhões de dólares no ano passado. A JBS pretende listar a empresa no Novo Mercado da Bovespa, onde as regras de governança cooperativas são mais rígidas. Itaú BBA, Bradesco BBI e Bank of America Merrill Lynch estão no grupo de pelo menos cinco bancos que receberam mandato para a transação da JBS Foods. Outros IPOs potenciais sob ameaça no Brasil incluem os da operadora de torres de celular T4U Holding Brasil e da fabricante de produtos veterinários Ouro Fino Saúde Animal, que anunciou no mês passado seus planos. As operações devem acontecer no próximo mês, entre os primeiro e segundo turnos da eleição presidencial mais imprevisível do Brasil em 12 anos. Uma série de fundos de pensão bem como empresas de gerenciamento de ativos estão cautelosos sobre o impacto de riscos relacionados com as eleições, redução da liquidez global e uma economia fraca sobre os IPOs. As empresas foram empurrando para a frente os negócios na esteira de uma recuperação do mercado desencadeada pela especulação de que a presidente Dilma Rousseff poderia perder uma eleição para um candidato mais favorável ao mercado.