As
empresas Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional comunicaram nesta
segunda-feira que se associaram para formar um dos maiores empresas de educação
do mundo, com faturamento anual de R$ 4,3 bilhões. As duas juntas reúnem mais
de um milhão de alunos em 800 faculdades e 810 escolas associadas. A nova
empresa está avaliada pelo mercado em aproximadamente R$ 12 bilhões. O acordo
foi assinado no sábado e prevê a incorporação de ações da Anhanguera pela
Kroton. A associação vai precisar passar pela aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Após a consumação da associação, o
controle das companhias será mantido disperso e as ações da companhia combinada
serão detidas pelos acionistas da Anhanguera e pelos acionistas da Kroton na
proporção de, aproximadamente, 42,52% e 57,48%, respectivamente. Para fins da
incorporação de ações da Anhanguera, serão emitidas 198.763.627 de novas ações
da Kroton, observando a relação de troca, para os acionistas da Anhanguera. "A
companhia combinada seguirá listada no Novo Mercado da BM&FBovespa e as
companhias esperam que a associação também resulte em uma companhia com elevado
nível de liquidez de suas ações", diz o fato relevante divulgado nesta
segunda-feira. O conselho de administração da companhia combinada terá 13
membros, sendo que Gabriel Mário Rodrigues será eleito presidente do conselho
de administração e Ricardo Leonel Scavazza será indicado para o conselho. Além
disso, Rodrigo Calvo Galindo, atual presidente da Kroton, exercerá a função de
diretor presidente da companhia combinada. Conforme o fato relevante, as
empresas auferiram, conjuntamente, R$ 4,3 bilhões de receita bruta nos 12 meses
encerrados em 31 de dezembro de 2012 e possuem, somadas, mais de 800 unidades
de ensino superior e 810 escolas associadas distribuídas por todos os Estados
brasileiros, englobando um universo de aproximadamente um milhão de alunos no segmento
de educação superior, educação profissional e outras atividades associadas à
educação no Brasil. "Quando implementada a associação, esta combinação de
ativos, talentos e competências permitirá a captura de sinergias de forma a
incrementar ainda mais a qualidade dos serviços educacionais das companhias e
agregar cada vez mais valor à sociedade e, em especial, aos alunos,
funcionários e acionistas", dizem as empresas, no fato relevante. O
comunicado diz que o acordo de associação foi autorizado por unanimidade pelos
conselhos de administração das companhias e será submetido a assembleias gerais
de acionistas de ambas as companhias. Acionistas de ambas as empresas,
dissidentes da incorporação, que sejam titulares de ações em 23 de abril de
2013 e que mantenham suas ações ininterruptamente até a data do exercício do
direito de recesso, poderão retirar-se das empresas, mediante o reembolso de
suas ações pelo valor patrimonial contábil.
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