ING vende área de seguros na América Latina por 2,6 bilhões de euros

A instituição financeira holandesa ING vai vender a maior parte de suas operações na América Latina para o GrupoSura, da Colômbia, por 2,6 bilhões de euros (US$ 3,7 bilhões) em um acordo que resulta do pacote de resgate estatal recebido em 2008. A operação não envolve a participação de 36% que o ING possui na seguradora brasileira Sul America, que o grupo holandês vai vender separadamente. O ING concordou em dividir suas operações de seguro e bancária em troca da aprovação pela Comissão Européia de um pacote de ajuda estatal de 10 bilhões de euros. A instituição afirma que planeja pagar o empréstimo à Holanda até maio de 2012, após uma série de vendas de ativos. A venda da área latino-americana de seguros e de investimentos abre caminho para a venda das operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia, que são avaliadas em cerca de 18 a 19 bilhões de euros. O ING informou que planeja vender as operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia por meio de duas ofertas públicas iniciais. Mas alguns analistas afirmam que o grupo poderia obter um valor maior para as unidades de seguro por meio de venda a outros grupos em vez de por ofertas iniciais de ações. "É um grande negócio para o ING, particularmente pelo preço. Eles estão conseguindo um bom lucro com isso", disse Tom Muller, analista da Theodoor Gilissen. A venda anunciada nesta segunda-feira envolve operações de seguro, aposentadoria, poupança e administração de investimentos no Chile, Colômbia, México, Uruguai e Peru por 2,6 bilhões de euros em dinheiro. O GrupoSura vai também assumir 65 milhões de euros em dívidas. O GrupoSuro, ou Grupo de Inversiones Suramericana, é uma holding da área financeira listada na bolsa de valores da Colômbia. O ING informou que a venda vai criar um grupo latino-americano de poupança e investimentos com cerca de US$ 120 bilhões em ativos sob administração e operações em oito países.