Odebrecht venderá R$ 12 bilhões em ativos para pagar dívidas

Investigada pela Operação Lava-Jato, pressionada por credores e com uma dívida bruta de mais de R$ 90 bilhões em valores do fim de 2014, o Grupo Odebrecht confirmou que está negociando a venda de ativos para melhorar o caixa das subsidiárias e equacionar o perfil de seu endividamento. A expectativa, segundo a direção do grupo, é levantar cerca de R$ 12 bilhões até o fim deste ano. Estão na lista de ativos postos à venda a Odebrecht Ambiental, a hidrelétrica de Chaglla e a rodovia Rutas de Lima, ambas no Peru; a participação de 28% do grupo na hidrelétrica de Santo Antônio, uma mina de diamante e um bloco de exploração de petróleo, em Angola. Também estão sendo negociados ativos das áreas de infraestrutura, da Odebrecht Transport, e imobiliários, da Odebrecht Realizações Imobiliárias. A empresa, que atua em 14 setores, descartou a venda de sua participação na petroquímica Braskem, como se cogitou no mercado. Além de vender ativos, o grupo corre para renegociar débitos. A Odebrecht Agroindustrial, do setor de açúcar e etanol, por exemplo, tem dívidas de R$ 13 bilhões e receitas de menos de R$ 3 bilhões. De acordo com fontes do grupo, as negociações com os principais credores, Bradesco e o BNDES, estão adiantadas. Os bancos já teriam concordado em conceder um prazo de três anos de carência para o principal da dívida, além do alongamento por mais dez anos. Como contrapartida, a Odebrecht reincorporará a usina geradora de energia à base de bagaço de cana, avaliada em R$ 2 bilhões, além de fazer um aporte de capital na empresa. O grupo baiano também está renegociando as dívidas, da ordem de R$ 12 bilhões no fim de 2014, da Odebrecht Óleo e Gás, afetada pela crise do setor do petróleo e pelos problemas da Petrobras, sua maior cliente. Essas negociações envolvem detentores de bônus perpétuos e outros títulos de dívida. Depois da prisão do presidente da holding, Marcelo Bahia Odebrecht, há mais de nove meses, o grupo demorou a indicar um novo dirigente, o que deixou os credores ainda mais preocupados. O cargo só foi preenchido em dezembro passado, com a indicação de Newton de Souza, executivo que integrava o Conselho de Administração do grupo. A Odebrecht deve divulgar os números de seu balanço de 2015 no fim deste mês, e a dívida tende a subir, impactada pela variação cambial. Ao mesmo tempo, a companhia deverá apresentar um faturamento maior do que o de 2014, já que cerca de 61% de suas receitas atualmente são obtidas no Exterior.  Para o diretor da Fitch Ratings, Ricardo Carvalho, a venda de ativos é estratégica para dar liquidez ao grupo. Ele diz que a empresa sofre com o risco de imagem por causa das investigações da Lava-Jato e, por isso, novos financiamentos ficam mais difíceis.