O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira (10) que emitiu US$ 1,5 bilhão em bônus da República, um papel negociado no mercado de ações para financiar parte do déficit no Orçamento da União. O papel, chamado de GLOBAL 2026 - pois tem vencimento em 7 de abril de 2016 - foi emitido nos Estados Unidos com retorno de 6,125% ao ano, o mais elevado desde janeiro de 2009. A alta taxa desses papéis vai representar um custo maior para o governo captar dinheiro no mercado externo, reflexo da perda do grau de investimento sofrida pelo país recentemente, uma vez que três agências de rating retiraram o selo de bom pagador do Brasil. Essa foi a primeira emissão depois que a Fitch, Standard & Poor's e Mooody's rebaixaram a nota de crédito do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, há baixa necessidade de financiamento externo neste ano, sendo que não há necessidade de emissões. A operação desta quinta-feira faz parte da estratégia do Tesouro de melhorar o perfil da dívida pública, alongando prazos, por exemplo.
A última operação do gênero havia sido feita em setembro de 2014. Após ter passado mais de um ano sem emissões soberanas, uma janela mais positiva no mercado externo se abriu agora, com a maior procura por esses papéis no mercado, avaliou o Tesouro. Para o investidor estrangeiro disposto a correr riscos, as incertezas geradas pela atual crise política brasileira foi um atrativo, pois esse é um dos fatores que elevaram as taxas desse papel. Segundo o Tesouro, houve um spread de 419,6 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano). A emissão foi liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch e J.P Morgan. Os papéis foram colocados ao preço de 99,066% do seu valor de face. O Tesouro Nacional informou que a liquidação financeira da operação acontecerá em 17 de março de 2016 e os cupons serão pagos em 7 de abril e 7 de outubro de cada ano, até o vencimento em 7 de abril de 2026.
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