Votorantim faz a primeira captação de recursos no Exterior em seis meses

A Votorantim Cimentos concluiu nesta quinta-feira (7) a captação de € 500 milhões no mercado europeu. É a primeira emissão de dívida feita feita por uma empresa brasileira depois de a Petrobras ter atrasado a divulgação do balanço auditado do terceiro trimestre de 2014. A dívida, que vence em 2022, saiu com juros de 3,5% - taxa considerada relativamente baixa para uma empresa brasileira no atual cenário do País. A operação foi coordenada pelos bancos Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Banco Votorantim, BB Securities, Bank of America/Merrill Lynch, MUFG e Santander. Os recursos serão utilizados para o balanceamento do perfil de dívida da empresa. Segundo a Votorantim, é a segunda grande operação do tipo feita desde o ano passado. Em abril de 2014, foram recomprados € 446,5 milhões em títulos com vencimento em 2017, com taxas de 5,25%, e emitidos € 650 milhões com vencimento em 2021 e taxa de 3,25%.