sexta-feira, 20 de setembro de 2013

BNDES PODERÁ VENDER BÔNUS DE 3 E 10 ANOS

O BNDES planeja lançar bônus de três e dez anos em uma operação que pode chegar a pelo menos 1 bilhão de dólares, segundo prospecto obtido por um administrador de fundos. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a agência de classificação de riscos Standard & Poor's concedeu rating 'BBB' à emissão proposta pelo BNDES, a mesma atribuída ao banco. Já a nota de crédito (rating) da Moody's para o BNDES é 'Baa2'. De acordo com o prospecto de emissão, o spread dos bônus de três anos poderá ficar em aproximadamente 315 pontos-base acima dos Treasuries, como são conhecidos os títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos, considerados porto seguro pelos investidores. Os recursos da emissão deverão ser usados para propósitos gerais. Deutsche Bank, Itaú BBA e JP Morgan estão coordenando a emissão.

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