GAFISA VENDER 70% DA ALPHAVILLE AOS FUNDOS PÁTRIA E BLACKSTONE

A Gafisa informou, em comunicado oficial enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a venda de 70% das ações correspondentes à emissão de Alphaville para o Private Equity AE Investimentos e Participações S.A., sociedade que possui como únicos acionistas fundos de investimento geridos pelo Pátria Investimentos e pelo Blackstone Real Estate Advisors L.P. O valor total das ações de Alphaville na transação é de 2,014 bilhões de reais e o preço a ser pago pelos compradores, pelo direiro à totalidade das ações a serem adquiridas, é de 1,409 bilhão de reais. Do preço serão reduzidos os dividendos eventualmente pagos por Alphaville entre 31 de dezembro de 2012 e a data de fechamento. No final do mês de maio, a Gafisa estava negociando os termos finais do contrato de venda da empresa de loteamentos residenciais Alphaville para a gestora de recursos Pátria Investimentos e sua parceria Blackstone. A Alphaville foi avaliada no ano passado em 1,8 bilhão de reais. Pátria e Blackstone deixarão para trás a dupla GP Investimentos e Equity International, do investidor americano Sam Zell, e a Hemisfério Sul Investimentos (HSI, antiga Prospéritas), que também fizeram propostas firmes pela loteadora. A Gafisa é dona de 80% da Alphaville e, antes de fechar o contrato de venda de 100% da subsidiária, terá de resolver sua pendência com a Alphapar Empreendimentos e Participações, fundadora da empresa de loteamentos e dona dos outros 20%. Desde 2012, a Gafisa tenta comprar essa fatia remanescente. No entanto, as partes não chegaram a um acordo sobre a quantidade de ações que a Gafisa deveria transferir à Alphapar pela compra dos 20%.