quarta-feira, 7 de novembro de 2012

Caixa Econômica Federal faz captação externa de US$ 1,5 bilhão


A Caixa Econômica Federal fechou captação de US$ 1,5 bilhão em financiamento externo, anunciou nesta quarta-feira o vice-presidente de Finanças e Mercado de Capitais da instituição, Márcio Percival. Foi a primeira operação da Caixa Econômica Federal no mercado internacional e, para isso, emitiu bônus de dívida externa, que foram oferecidos durante três dias nos Estados Unidos, na Europa e Ásia, em operações coordenadas pelo Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank e HSBC. De acordo com Percival, a Caixa Econômica Federal deu um passo importante para diversificar suas fontes de financiamento. Segundo ele, “a emissão está alinhada ao plano estratégico de expansão da nossa base de clientes e negócios, além de consolidar a percepção dos investidores internacionais sobre os bons fundamentos econômicos da Caixa Econômica Federal”. Ele informou que os bônus da Caixa Econômica Federal no Exterior vão pagar juros um pouco acima da taxa livre de risco americana (treasuries). Um lote, no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2017, vai pagar taxa de 2,495% ao ano ao investidor, e o outro lote, no valor de US$ 500 milhões, para vencimento em 2022, será taxado em 3,554% ao ano. “É a primeira vez que uma instituição brasileira faz uma emissão inaugural de duas tranches, e a operação da Caixa Econômica Federal coloca a instituição em um seleto grupo de instituições financeiras brasileiras com ofertas superiores a US$ 1 bilhão”, disse Márcio Percival. Ele pensa que todos os brasileiros são bestas, não estão entendendo o que o governo petista de Dilma Rousseff está fazendo. O que está fazendo é simples, é aumentando o endividamento externo, usando suas instituições financeiras como instrumento de política econômica nacional, para realizar o financiamento do crédito no País. Todo mundo está vendo isso no Exterior, e acompanhando a degradação paulatina dos bancos oficiais.

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