segunda-feira, 28 de maio de 2012

Ex-sócios do BTG podem ter até 21% da construtora PDG em quatro anos

A gestora de investimentos Vinci Partners fez uma proposta societária à incorporadora e construtora PDG Realty pela qual poderá assumir até 21% do capital da empresa dentro de quatro anos. Em uma primeira etapa, a operação prevê uma capitalização da PDG de R$ 799,98 milhões por meio da emissão de R$ 199 milhões de bônus de subscrição. Cada bônus dará o direito imediato a uma nova ação da PDG, além de uma debênture conversível em uma ação da companhia num prazo de quatro anos. Os títulos de dívida não renderão juros. A Vinci Partners, formada por ex-sócios do BTG Pactual, se comprometeu a subscrever entre o mínimo de 54,8% e o máximo de 81,4% dos bônus propostos. O valor total do aporte de forma consolidada é equivalente a R$ 4,02 por ação, um prêmio de 11,4% sobre o preço de fechamento do papel da empresa na Bolsa última sexta-feira, com base na média de preço ponderada por volume nos últimos 20 pregões. Com base no capital social da PDG, a emissão das 199 milhões de ações, conforme previsto na etapa inicial, elevaria a composição acionária da incorporadora e construtora para cerca de 1,34 bilhão de ações ordinárias (que dá direito a voto). Desse total, a Vinci teria entre 8,1% e 12,1%, considerando o intervalo de subscrição pretendido pela gestora. Pelo prazo de dois anos, a Vinci "não negociará as novas ações que vier a subscrever, desde que atendida a alocação mínima", segundo fato relevante divulgado pela PDG mais cedo.

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