domingo, 1 de abril de 2012

Camargo Corrêa lança oferta de compra da portuguesa Cimpor

A InterCement, do grupo brasileiro Camargo Corrêa, lançou na sexta-feira Oferta Pública de Aquisição (OPA) da totalidade das ações da cimenteira portuguesa Cimpor, da qual já é sócia. Segundo anúncio preliminar da operação encaminhado à comissão de valores mobiliários de Portugal, a Camargo Corrêa está oferecendo 5,50 euros por ação da Cimpor, o que representa um prêmio de 10% sobre o valor de fechamento do papel na sexta-feira na Bolsa de Lisboa. A Cimpor é a maior produtora de cimento de Portugal e oitava européia, além de ter forte presença no Brasil. A também brasileira Votorantim é outra acionista do grupo português, que foi alvo de oferta hostil de aquisição pela CSN antes da entrada de Camargo e Votorantim em seu capital. A Camargo Corrêa já é a maior acionista da Cimpor, com 32,9% da companhia. A proposta implica em um valor total de mercado à Cimpor de cerca de 3,7 bilhões de euros. Considerando adesão de todos os outros acionistas da cimenteira, a Camargo Corrêa teria que desembolsar 2,5 bilhões de euros. Em comunicado, a estatal portuguesa Caixa Geral de Depósitos anunciou "que decidiu vender a participação de 9,58% que detém na Cimpor, no âmbito da OPA". "A referida decisão está subordinada a que a Votorantim Cimentos dispense a CGD do cumprimento de todos os deveres previstos no acordo de acionistas, em vigor entre as partes, em termos que a CGD considere satisfatórios", frisou a CGD. A Votorantim é a segunda maior acionista da Cimpor com 21,2% da cimenteira. A quantidade de ações da Cimpor em circulação no mercado ("free float") representa ao redor de 15% do capital. A Cimpor já tinha sido alvo de uma oferta hostil de compra da também brasileira CSN. Apesar de ter fracassado em sua incursão, o interesse da CSN despertou o apetite de Camargo Corrêa e Votorantim. A Camargo Corrêa entrou no Cimpor em 10 de fevereiro de 2010 e alguns dias depois a Votorantim adquiriu uma participação da cimenteira portuguesa. A Cimpor, além da presença na Ibéria, tem operações no Brasil, China, Egito, África do Sul, Turquia, Índia, Marrocos, Tunísia, Peru, Moçambique e Cabo Verde.

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