Bradesco busca segunda captação externa em 2012

O Bradesco, por meio de sua unidade nas Ilhas Cayman, deu mandato a instituições financeiras para uma captação externa com bônus de dez anos de pelo menos US$ 500 milhões. Para levantar recursos, com os papéis não securitizados que devem ser listados na Bolsa de Luxemburgo, o emissor sugere pagar uma taxa de 6% aos investidores. A transação é coordenada pelos bancos BB Securities, BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Bradesco BBI, JPMorgan e Standard Chartered Bank. A expectativa é de que a emissão receba nota "Baa1" (Positiva) da Moody's e "BBB" (estável) da Fitch. No mês passado, o Bradesco aproveitou uma janela criada com uma emissão bem-sucedida do governo brasileiro e levantou US$ 750 milhões em notas seniores de cinco anos.