Abril Educação obtém R$ 371 milhões em oferta de ações

A Abril Educação, empresa do grupo Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, obteve pouco mais de R$ 371 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), cujo preço por papel ficou abaixo do previsto. A operação envolveu 18.556.702 units, certificados compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais, em emissão primária e secundária. A unit saiu a R$ 20,00 totalizando R$ 371,134 milhões, enquanto a faixa de preço que constava no prospecto preliminar era de R$ 21,75 a R$ 26,75 por papel. Lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 2.783.505 e 3.711.340 units, não foram exercidos. Inicialmente, a operação poderia ter levantado R$ 670 milhões considerando o valor máximo da faixa estimada pelos coordenadores e o exercício de todos os lotes. O cenário reforça a desaceleração do forte ritmo de ofertas públicas de ações visto nos primeiros meses de 2011. Apenas neste mês, três empresas brasileiras (Copersucar, Perenco e Tereos Internacional) suspenderam operações do tipo citando condições de mercado desfavoráveis.