segunda-feira, 13 de setembro de 2010

Petrobras pode aumentar capital em até R$ 150 bilhões com oferta de ações

O governo autorizou a Petrobras, por meio de decreto, a aumentar seu capital social em até R$ 150 bilhões. Segundo o texto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, o aumento do capital poderá ser feito até o limite de 5,6 bilhões de novas ações. No anúncio da capitalização, na semana passada, os valores previstos eram um pouco abaixo porque foram estruturados desta forma pela empresa. Portanto, embora o limite seja de R$ 150 bilhões, a capitalização pode somar o limite dos R$ 127,4 bilhões previstos na semana passada. A capitalização é uma forma de garantir dinheiro no caixa da estatal sem precisar recorrer a empréstimos. A capitalização da Petrobras ocorrerá em duas etapas, que acontecerão simultaneamente. Na primeira, 80% dos novos papéis vão direto para os atuais acionistas, que terão prioridade de compra. Os 20% restantes serão oferecidos aos demais interessados, sejam eles brasileiros, sejam estrangeiros. Desse lote, os investidores pessoa física ficarão com 10% a 20% das ações. Os funcionários da estatal têm direito de levar até 50% da oferta do varejo, mas não poderão vender os papéis por 365 dias. O preço das ações na oferta será fechado no dia 23, e os novos papéis começam a ser negociados no dia 24, na Bolsa de Nova York. No Brasil, a estréia será no dia 27. O dinheiro arrecadado entra no caixa da Petrobras já no dia 29 deste mês, com folga de um dia da data máxima estipulada pelo governo. A Petrobras vai promover a capitalização para pagar por até 5 bilhões de barris em reservas que a União lhe cederá e levantar dinheiro para novos investimentos.

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