O grupo JBS, maior processador mundial de carne bovina, informou nesta segunda-feira que pretende emitir debêntures no valor de US$ 2 bilhões. Segundo comunicado enviado ao mercado, as debêntures jamais serão pagas em dinheiro pela companhia e sim "mandatoriamente permutáveis por ações da emissão da JBS USA", a unidade do grupo nos Estados Unidos. A empresa informou que "o total da emissão de debêntures (US$ 2 bilhões) atende de maneira confortável a necessidade de capitalização da companhia (anteriormente estimada em US$ 2,5 bilhões)". A nota diz ainda que a empresa "está em fase adiantada de negociação com um investidor que pretende garantir a subscrição da totalidade das debêntures até o limite do valor em reais de US$ 2 bilhões". A empresa disse que espera que a definição da subscrição por esse investidor, cujo nome não foi revelado, aconteça "nos próximos dias". Com a operação, a totalidade dos debenturistas poderá vir a deter uma participação de no mínimo 20% e no máximo 25% do capital do JBS USA. O JBS USA também pretende fazer uma oferta pública inicial de ações de cerca de US$ 2 bilhões nos Estados Unidos, o que elevaria para US$ 4 bilhões o total levantado pela companhia, após grandes aquisições realizadas neste ano, no Brasil e Exterior (Bertin e Pilgrim's Pride, respectivamente). Os recursos oriundos da emissão de debêntures serão destinados à integralização do aumento de capital na JBS USA "com o objetivo de concluir a operação refletida no Stock Purchase Agreement pelo qual a JBS USA, através de subscrição de novas ações, tornar-se-á titular de ações representativas de 64% do capital social total e votante da Pilgrim's Pride Corporation".
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