Vale do Rio Doce vende US$ 1 bilhão em bônus global de 10 anos

A Vale do Rio Doce vendeu nesta terça-feira 1 bilhão de dólares em bônus globais com vencimento em 10 anos. As notas foram vendidas ao preço de 99,232 por cento de seu valor de face, com rendimento de 5,727 por cento, ou 225 pontos básicos acima dos Treasuries comparáveis. A demanda para os novos papéis chegou a 5 bilhões de dólares. A operação foi coordenada pelo Goldman Sachs, HSBC e Santander. A Vale, assim como outras mineradoras, não conseguiu fechar o preço do minério de ferro com o seu principal cliente, a China, e teve que reduzir o valor do produto entre 28,8 (minério fino) e 44,47 por cento (granulado) para os demais clientes por conta da queda de demanda. A queda do preço das pelotas foi de 48,3 por cento. Recentemente, a empresa investiu 965 milhões de euros para aumentar a participação na Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), projeto em parceira com a alemã Thyssenkrupp, no Rio de Janeiro.