sexta-feira, 10 de julho de 2009

Brasil Foods pretende captar R$ 4,5 bilhões com oferta pública de ações

A Brasil Foods vai oferecer ao mercado 115 milhões de ações ordinárias, para levantar R$ 4,5 bilhões (calculado a partir do preço médio das ações já em circulação). Esse montante pode chegar a R$ 5 bilhões, caso haja demanda por um lote suplementar de ações. O período de reserva dos papéis começou nesta sexta-feira e vai até dia 14, mas restrito aos acionistas da Sadia e da Brasil Foods. Para os demais interessados, o período de reserva começa dia 17 e vai até dia 20. O preço por ação será fixado após o final do período de reserva. A oferta pública, à semelhança das demais operações, vai atender investidores institucionais e não-institucionais (que podem reservar ações até o limite de R$ 300 mil). Os coordenadores da oferta são os bancos JP Morgan, Santander, Banco do Brasil e UBS Pactual (coordenador líder). A Brasil Foods assinou um acordo de associação com a Sadia em maio deste ano, mas a fusão entre as duas companhias ainda depende da aprovação dos órgãos de defesa da concorrência. Os acionistas de Sadia e Perdigão já aprovaram a associação. Apesar da associação com a Sadia não ter sido aprovada em todas as instâncias, os recursos devem ser destinados à liquidação de dívidas dessa empresa, estimada em R$ 8 bilhões.

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