BNDES conclui captação de US$ 1 bilhão no mercado internacional

O BNDES anunciou nesta terça-feira a conclusão de captação de US$ 1 bilhão em títulos no mercado internacional. Os papéis tem prazo de vencimento em 2019, e os recursos arrecadados vão se somar ao orçamento do BNDES. A operação foi concluída em um dia, no dia 3 de junho, e pagou juros de 6,546% ao investidor, o que representa prêmio sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 3%. A operação foi coordenada pelos bancos Goldman Sachs e HSBC e contou ainda com o Banco do Brasil e o Banco Itaú como agentes de distribuição. "A demanda foi muito superior ao valor oferecido ao mercado, de US$ 1 bilhão, e uma parcela significativa dos títulos foi adquirida por investidores de longo prazo, o que demonstra confiança no risco de crédito dos papéis do BNDES", comentou o banco.